El reto
Seguralia necesitaba atender y convertir leads de seguros de salud y vida más rápido, sin perder el seguimiento de cada conversación.
Automatización de seguros con voz y WhatsApp
Ainoa diseñó un flujo de automatización de seguros que conecta cada lead nuevo con un agente de voz con inteligencia artificial, integrado directamente a HubSpot. En la primera llamada, el agente identifica las necesidades del cliente y valida si cuenta con preexistencias médicas, para poder ofrecerle el plan correcto entre distintas aseguradoras — AXA, Sura, Colsanitas, Coomeva, entre otras.
Con esa información, el agente arma una cotización a la medida y la envía por WhatsApp. Si la persona no puede contestar la llamada, el flujo no se detiene: Ainoa hace reintentos automáticos de llamada o continúa la conversación por WhatsApp, ofreciendo la misma información y acompañamiento hasta cerrar el proceso.
Todo queda registrado en HubSpot
El histórico completo queda automáticamente en HubSpot: transcripciones de las llamadas, el audio de cada conversación, las cotizaciones generadas y el seguimiento del contacto, directamente en el negocio (deal) creado para esa persona dentro del CRM.
Consultable en tiempo real
Como todos los sistemas de Ainoa, el de Seguralia cuenta con su propio servidor MCP para consultar en tiempo real el estado de los leads y cotizaciones desde herramientas como Claude o ChatGPT.